奥克斯电气于2025年8月25日正式启动港股全球发售,预计于8月29日确定发行价,9月2日登陆港交所。以下是关于其募资目标和基石投资者的相关情况:募资目标缩水:奥克斯电气最初设定的募资目标为6-8亿美元,但从实际发行安排来看,常规发行条款已无法支撑这一目标。本次发行价格区间定为16.00-17.42港元/股,基础发行数量约为2.07亿股,行使超额配售权(绿鞋)后发行数量增至2.38亿股,此外还设置了15%的发售量调整权。若按募资上限计算,即发行价格按区间上限17.42港元/股定价、15%发售量调整权全额行使、15%超额配售权全额行使,总发行数量将扩至约2.74亿股,最多募资约47.73亿港元(折合6.09亿美元),仅能通过叠加多重条款勉强触及募资下限。基石投资者情况:奥克斯电气本次引入了5家基石投资者,合共认购1.243亿美元(约9.74亿港元)的发售股份。其中,中国邮政集团旗下的中邮保险、中邮理财分别认购5000万美元、1500万美元,湖南钢铁集团旗下华菱香港认购2650万美元,源乐晟(中金掉期)认购2000万美元,深圳永信(国泰海通掉期)认购1280万美元(1亿港元)。若按“价格区间中端、发售量调整权未行使、绿鞋全额行使”的测算口径,基石认购规模占总发行规模的比例为24.5%,低于2024年以来港股市场发行规模在30亿港元以上的IPO项目36.5%的平均基石认购比例。并且,基石阵容中无任何外资机构参与。
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